PART 01
금융상품분석
Chapter 01 우리나라의 금융회사 2
SECTION 01 개요 2
SECTION 02 은행·비은행 5
SECTION 03 금융투자회사 10
SECTION 04 보험회사 19
SECTION 05 기타 금융회사 23
Chapter 02 금융상품 29
SECTION 01 개요 29
SECTION 02 예금성 금융상품 30
SECTION 03 투자성 금융상품 33
SECTION 04 주요 보장성 금융상품 79
SECTION 05 기타 금융상품 82
SECTION 06 금융상품과 세금 94
SECTION 07 예금보험제도 99
실전예상문제 104
PART 02
투자전략
Chapter 01 자산배분과 투자전략 108
SECTION 01 자산배분의 의의 108
SECTION 02 자산배분의 중요성 110
SECTION 03 자산배분은 “투자관리”의 핵심 솔루션 111
Chapter 02 자산배분 설계와 실행 113
SECTION 01 투자목표의 설정 113
SECTION 02 자산배분 자산집단의 선정 115
SECTION 03 기대수익률 117
SECTION 04 위험(Risk 122
SECTION 05 최적 증권의 선택 124
SECTION 06 자산배분 실행 129
Chapter 03 자산배분 전략의 종류 139
SECTION 01 전략적 자산배분 전략 139
SECTION 02 전술적 자산배분 전략 143
Chapter 04 자산배분 모델의 종류 147
SECTION 01 마코위츠 평균－분산 모델 147
SECTION 02 블랙리터만의 자산배분 모델 157
[참고] ESG 투자에 대한 이해 160
실전예상문제 169
PART 03
투자권유 및 고객관리
Chapter 01 투자권유와 고객관리 174
SECTION 01 투자권유 174
SECTION 02 고객관리(CRM 209
Chapter 02 고객상담 216
SECTION 01 고객상담(p
