프롤로그
PART 1. 2024년 M&A 시장과 사모펀드 트렌드
1장 2024년 사모펀드 시장 트렌드 리뷰
01. ‘빈익빈 부익부’ 대형사로 쏠리는 자금
02. 투자 리스크 커지자 빛 보는 크레딧 펀드
인터뷰] 증자만이 답이 아니다, “VIG가 제시하는 크레딧 대출 솔루션”
03. 세컨더리 ·자진 상장폐지… 다양해진 투자 전략
04 백기사는 옛말, 재벌과 맞서는 사모펀드
인터뷰] 업계 1세대가 전한다, “사모펀드, 기업 가치 제고 위한 징검다리”
2장 2024년 기업들이 주목한 M&A 대상
05. 군살 빼는 대기업… 리밸런싱에 쏠리는 눈
06. 커진 구조조정 시장, 알짜 기업 잡아라
07. AI 임팩트… AI 반도체에 투자 몰린다
08. 다가온 미래, 로봇기업 쇼핑 나섰다
09. 선택과 집중… 되는 바이오만 노린다
3장 2024년 기관투자자가 주목한 분야
10. ‘업황 부활’ 미용산업, K-뷰티에 지갑 열렸다
11. 돌아온 반도체 슈퍼사이클, 피크아웃은 언제?
12. K-푸드 열풍에 프랜차이즈 재평가
13. ‘현금 곳간’ 폐기물, 식지 않는 인기
14. 전기차 캐즘에 다시 보는 자동차 부품사
인터뷰] 불황 산업에 담대한 베팅, 그 결과는?
PART 2. 2025년 M&A 시장과 사모펀드 트렌드
4장 국내외 사모펀드 투자 트렌드
15. 2025년 사모펀드와 M&A 시장 전망
16. 2025년 산업경제 조망
5장 산업분석 및 투자 전략
17. 생성형 AI, 새로운 투자 기회
18. 급변하는 리테일 환경 : C-커머스의 공습
19. 밸류업 프로그램, 일본 거버넌스 개혁을 참고한 성공 전략 모색
20. 캐즘 쇼크, 이차전지 지형이 바뀐다
21. 반려인 1,500만 시대, 반려동물 산업 투자 전략
에필로그
2025년 트럼프 2.0, AI로의 대전환 시대
미래 자본 생태계를 이끌 새로운 성장 동력을 찾다
시장의 유동성 파티는 끝났다. 자본 생태계의 변화에 사모펀드들은 시장에서 살아남기 위한 전략을 세우고 있다. 이 책에서는 2024년 사모펀드가 주목한 산업을 분석하고, 이를 기반으로 2025년 변화하는 시장을 조망하여 새로운 투자 기회를 찾는다. 돈이 흐르는 맥을 찾아 큰돈을 굴리는 사모펀드와 변화를 두려워하지 않는 기업들의 M&A를 살펴보면 산업 전반에 대한 통찰을 얻을 수 있다.
2024년, 기관투자자들이 주목한 산업
고금리 기조, 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 위기 등의 혼란으로 저성장을 지속한 2024년, 기관투자자들은 어떤 산업을 주목하고 투자 전략을 세웠을까? K-뷰티와 K-푸드에 대한 투자 심리가 긍정으로 반전되었다. 전기차 캐즘(Chasm, 새 혁신에 대한 수요가 일시적으로 꺾이는 현상으로 이차전지에 대한 인기가 사그라들며 다시 반도체에 대한 투자 관심이 집중되었다. 여기에 더해 전기차와 내연기관차의 공존의 시기, 자동차 부품 업체들에게서 새로운 성장 기회를 찾는다. 또한 AI를 지탱하기 위한 대규모 전력 설비의 필요성으로 전력 공급망 관련 기업들도 주목받았다. 도시 집중화로 인한 폐기물 발생량의 증가로 폐기물 매립과 처리 시장에서 기회를 찾고 있다.
2025년 변화하는 자본 생태계에서 사모펀드가 주목하는 산업
2025년, 자본 생태계는 급격한 변화를 맞이하게 될 것이다. 금리 기조의 변화를 시작으로 새로운 경제 환경이 펼쳐질 것이다. 그리고 고물가와 고금리의 부담에서 벗어나게 되면 소비 심리가 회복되며 투자와 고용도 활발해질 것이다. 그 회복의 속도가 빠를지, 저성장 기조가 더 유지될지는 모르지만, 2025년은 대전환이 시작되는 한 해가 될 것이다.
이에 사모펀드와 기관투자자들은 미래 변화에 대응하기 위한 5가지 산업을 분석하고 투자 전략을 제안한다.
생성형 AI: 본격적인 성장기를 맞이하고 있는 산업인 생성형 AI의
