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23화 혼자 떠도는 파도 사이
24화 기도를 담아
25화 바람의 역작용
막간 지난 날
26화 낙양
27화 차가운 아침

“아아, 나는 세계의 「바깥」에 있구나.”

세상의 모든 존재와 동떨어진 인어 시오리.
누구와도 마음을 주고받을 수 없는 허무함에 괴로워하던 그녀를,
유일하게 받아들여준 사람이 아직 어린 히나코였다.
살아있는 희망에 가득 차 빛나는 그녀를 잃지 않기 위해,
시오리는 기도를 담아 그 피를 나눠주었다.　

그것이 히나코의, 절망이 되리라고는 알지 못한 채.