제1부 하늘 도화지에 쓴 편지
하늘 도화지에 쓴 편지/꽃씨 약속/하늘이 나를/단풍나무/가을비/가을바람/낙엽/바람/우리 집 뒷산/골짜기의 다람쥐/산 거미/꽃 편지/가랑잎/고추잠자리
제2부 꼬마와 팽이
꼬마와 팽이/엄마와 나/나와 짝지/돌멩이와 나/둥근 달/선물 꾸러미/신문과 나/할머니와 나/땅과 할머니/짝지/특별한 나라/지구와 나/시간과 나/뉴스에 나오는 사람
제3부 하늘나라 이야기
하나님/하늘에서 눈물이/섬/달님/방아 찧는 소리/우물/깨끗한 거리/옷/천둥소리/하나님의 속마음/눈물 씨앗/평화의 꽃/생명의 환희
