PART 01
금융상품분석
Contents
Chapter 01 우리나라의 금융회사 2
SECTION 01 개요 2
SECTION 02 은행/비은행 5
SECTION 03 금융투자회사 10
SECTION 04 보험회사 19
SECTION 05 기타 금융회사 23
Chapter 02 금융상품 29
SECTION 01 개요 29
SECTION 02 예금성 금융상품 30
SECTION 03 투자성 금융상품 33
SECTION 04 주요 보장성 금융상품 55
SECTION 05 기타 금융상품 58
SECTION 06 금융상품과 세금 69
SECTION 07 예금보험제도 74
실전예상문제 79
Chapter 01 자산배분과 투자전략 82
SECTION 01 자산배분의 의의 82
SECTION 02 자산배분의 중요성 84
SECTION 03 자산배분은 “투자관리”의 핵심 솔루션 85
Chapter 02 자산배분 설계와 실행 87
SECTION 01 투자목표의 설정 87
SECTION 02 자산배분 자산집단의 선정 89
SECTION 03 기대수익률 91
SECTION 04 위험(Risk 96
SECTION 05 최적 증권의 선택 98
SECTION 06 자산배분 실행 103
Chapter 03 자산배분 전략의 종류 111
SECTION 01 전략적 자산배분 전략 111
SECTION 02 전술적 자산배분 전략 115
Chapter 04 자산배분 모델의 종류 119
SECTION 01 마코위츠 평균－분산 모델 119
SECTION 02 블랙리터만의 자산배분 모델 129
[참고] ESG 투자에 대한 이해 133
실전예상문제 142
Chapter 01 투자권유와 고객관리 148
SECTION 01 투자권유 148
SECTION 02 고객관리(CRM 183
Chapter 02 고객상담 190
SECTION 01 고객상담(proce
