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머리말
CHAPTER 1 | OB맥주 케이스 소개
OB맥주 케이스 소개
CHAPTER 2 | DCF(Discounted Cash Flow, 현금흐름할인법 분석
DCF(Discounted Cash Flow, 현금흐름할인법 분석
Step 1. 투자 대상 정보수집
Step 2. 잉여현금흐름(FCF, Free Cash Flow 추정
Step 3. 잔존가치(TV, Terminal Value의 결정
Step 4. 가중평균자본비용(WACC, Weighted Average Cost of Capital 계산
Step 5. 현재가치(PV, Present Value 계산과 밸류에이션 결정
OB맥주 적용-DCF 분석을 위한 예시
CHAPTER 3 | LBO(Leveraged Buyouts, 레버리지 바이아웃 소개
LBO(Leveraged Buyouts, 레버리지 바이아웃 소개
LBO에 적합한 회사의 특성
LBO 주요 참여 회사
LBO 자금조달-대출 종류
LBO 자금조달 용어
CHAPTER 4 | LBO 분석
LBO 분석
Step 1. Pre-LBO 모델 구성
Step 2. 거래구조 입력
Step 3. Post-LBO 모델 완성
Step 4. LBO 분석
CHAPTER 5 | 칼라일그룹의 ADT캡스 LBO?케이스 스터디
칼라일그룹의 ADT캡스 LBO?케이스 스터디
M&A 배경
딜 진행 과정
딜 구조와 밸류에이션
LBO 모델?요약 버전
CHAPTER 6 | Comparable Companies Analysis(유사기업비교법
Comparable Companies Analysis(유사기업비교법
Step 1. 비교 대상이 될 유사 기업 선정
Step 2. 필요한 재무정보 수집
Step 3. 주요 재무비율, 재무통계, 멀티플 나열
Step 4. 비교 대상 회사 벤치마크
Step 5. 평가가치 결정
유사기업비교법의 주요 장
