1. 호랑이와 너구리 ...... 9
2. 누구를 흉내 내는 거야? ...... 15
3. 너구리의 속셈 ...... 20
4. 호랑이를 잡아 오겠습니다 ...... 30
5. 호랑이의 발톱 ...... 42
6. 발톱을 찾으러 직접 나서다 ...... 53
7. 다시 만난 호랑이와 너구리 ...... 60
8. 빈대와 벼룩으로 둔갑한 호랑이와 너구리 ...... 68
9. 집 밖으로 나온 사냥꾼 ...... 78
10. 호랑이 발톱보다 중요한 것 ...... 84
11. 호랑이와 너구리는 결국에는 ...... 95
