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학에게 고백을 받은 이튿날, 연화는 학의 일거수일투족에 두근거리고…. 그러던 중 제노는 ‘비룡성에 가까이 가면 몸이 회복된다’라고 하면서 네 용의 상처를 치료하기 위해 공도로 가자고 제안한다. 한편, 북방의 계 제국이 불의 부족령을 침공했다는 보고가 들어오는데?! 번외편 두 작품도 수록!