1. 인왕산 호랑이, 호들 아저씨
2. 행복을 깨닫는 지품동 재담이
행복해진 노새
개들의 자랑
양들의 대화
3. 땀의 가치를 전달하는 지품동 재담이
싱가포르에 간 북극곰
고마움을 모르는 돼지
왕관 쓴 곰
4. 소중함을 일깨우는 지품동 재담이
두더지 할아버지와 쥐 이야기
까마귀와 눈사람
새끼 염소와 새싹
5. 욕심을 경계하는 지품동 재담이
달과 도둑
그 사슴과 그 돼지 이야기
두 어부 이야기
6. 지혜를 배우는 지품동 재담이
별을 따 먹은 개구리
가장 쉬운 일
붕어와 지렁이
7. 서로를 이해하는 마음에 관한 지품동 재담이
오리와 닭
악어다리
다람쥐 삼 형제 이야기
8. 새벽을 닫으며
